Een vroedvrouw vlucht met het verweesde, pasgeboren zoontje van een rijk Venetiaans echtpaar naar Constantinopel, maar dan wordt het jongetje ontvoerd.
Als een jonge vrouwelijke Turkse arts in 1567 naar Venetië vlucht, komt haar leven in het teken te staan van de daar heersende builenpest.
Als de Franse Angelo zeventien is, besluit hij naar Venetie te gaan. Maar de optredens bij een straattheatergezelschap en het poseren voor de beroemde schilder Titiaan brengen de mooie, maar ongedurige Angelo niet wat hij verwachtte. Vanaf ca. 15 jaar.