Een jonge kleurlinge ondervindt in het Liverpool van rond 1950 vele blijken van racisme.
De Beatles maken een doorstart tien jaar nadat de band uit elkaar is gegaan. Ballonstrip in zwart-wit.
Een jonge kleurlinge ondervindt in Liverpool vele blijken van racisme.
Een toevallige ontmoeting in het bos leidt ertoe dat Mina en Jossel Letland verlaten en hun geluk willen beproeven in Amerika. Door omstandigheden eindigt hun reis in Engeland.