Florence, 16e eeuw. Een kunsthistoricus onderzoekt de moord op een oude kunstenaar en diens controversiele schilderij, waarop de dochter van de hertog van Florence als wulpse Venus staat afgebeeld. In zijn zoektocht stuit hij op politieke intriges.
In het 16e-eeuwse Florence wordt de zoon van Machiavelli geacht zijn vader op te volgen in het stadsbestuur, maar hij gaat liever zijn eigen weg. Heeft hij de moed om het oordeel van de buitenwereld naast zich neer te leggen en de wil van zijn vader te negeren?
De liefdesgeschiedenis tussen een Florentijnse koopmansdochter en een Hollandse schilder speelt zich af tegen de achtergrond van veranderende renaissance-ideeën.
In de 16e eeuw wordt Florence geconfronterd met een mooie Oosterse prinses die mensen kan betoveren.