Een Rotterdamse jazzdrummer wiens carrière in het slop is geraakt, komt er na een bezoek aan het ziekenhuis achter dat hij dementie heeft. Langzaam raakt hij de grip op zijn leven kwijt.
Een jazztrompettist wacht op de dood. Tot weinig meer in staat, resten hem enkel de herinneringen aan een bewogen leven.
In Londen tijdens de jaren dertig treedt een zwarte jazz-band op in het Imperial Hotel. De band boekt veel succes bij de aristocraten maar komt na een tijdje in de problemen.
Een zomers grand hotel aan het strand is het decor voor het overspel van een ongelukkige rijke vrouw en een rebelse jazz-bassist.
