Als een jonge bibliothecaresse uit New York in de jaren dertig naar Kentucky gaat om daar in een mijnstadje de door haar ingezamelde boeken af te leveren, belandt zij in een heel andere wereld.
De maffiafamilie Corleone strijdt in de jaren dertig van de 20e eeuw om de macht in New York. Gaat vooraf aan 'The godfather' van Mario Puzo.
Een oude man blikt terug op de zomer van 1931 toen hij toetrad tot een reizend circusgezelschap
