Venetie, 1948. Ernest Hemingway zit in een diepe depressie en lijdt aan een writer's bloc. Hij maakt hij lange wandelingen, wordt verliefd en vindt zijn inspiratie terug.
Een gezin in Keulen wordt in de nasleep van Tweede Wereldoorlog bijna geheel uitgeroeid, en de enige overlevende zoon blijkt stom te zijn.
