1934. In het door droogte en armoede geteisterde zuidwesten van de Verenigde Staten sluit Ben Hawkins, een boerenzoon die begiftigd is met genezende krachten, zich aan bij een rondreizend kermisgezelschap. Zijn tegenstander is broeder Justin Crowe, een evangelische predikant. Een strijd ontstaat tussen goed en kwaad, een strijd die mede bepaald wordt door paranormale verschijnselen
