In 1956 horen de vroegere collega's bij de Britse inlichtingendienst Camilla 'Millie' Harcourt en Jean McBrian over een reeks moorden in San Francisco die griezelige overeenkomsten vertonen met die van een oude bekende van hen. Samen met twee Amerikaanse vrouwen gaan ze op zoek naar de moordenaar.
Rechercheur John Luther, briljant en driftig, lost zware misdaden op voor de Londense politie.