Film. De jonge zigeuner Perhan woont samen met zijn kreupele zus bij zijn grootmoeder. Ahmed Djida, één van de rijkste leden van de zigeunergemeenschap, belooft een medische kuur voor Perhans zus. Hij leert hem stelen, bedelen en gestolen baby's verkopen over de grens met Italië. Perhan is een snelle leerling en wordt al gauw de leider van de bende
