Na een zware storm vindt Jafaar, een Palestijnse visser in de Gazastrook, in zijn netten een varken dat van een vrachtschip is gevallen. Hij wil het onreine dier zo snel mogelijk verkopen, maar al spoedig blijkt hoe moeilijk dit is.
Een fanfarekorps van de Egyptische politie belandt door een misverstand in een stadje in de woestijn, waar de mannen noodgedwongen de nacht doorbrengen