Een dorpsonderwijzer gaat naar de overkant van de Wolga om een Duitse kolonistendochter te onderwijzen en in de periode van revolutie en hongersnood ruilt hij volkssprookjes voor melk met een communist.
In 1923 reizen een treincommandant en een commissaris vanuit het aan hongersnood lijdende Wolgagebied naar het zuiden van de Sovjet-Unie met vijfhonderd ondervoede weeskinderen.
Een jonge Tartaarse vrouw wordt in 1930 gedeporteerd naar Siberië, waar ze na een treinreis van een halfjaar met een handvol overlevenden in een gevangenenkamp aan allerlei ontberingen het hoofd moet zien te bieden.
Meldingen