De kinderen Hanneke en haar oudere broertje Janneke, beleven vele avonturen met een zwarte paraplu, die toveren kan en bovendien mensentaal verstaat en spreekt. Als de kinderen verdwalen en een vreemde vrouw met verkeerde bedoelingen hen een ritje aanbiedt in haar auto, grijpt de paraplu in. Daarna wisselen verschillende gebeurtenissen (met onder andere pratende kippen en paashazen, Sinterklaas en een sneeuwpop) elkaar af, waarbij de paraplu de kinderen steeds beschermt en ongelukken weet te voorkomen.
Arendje Pol, een schrandere boerenjongen, krijgt tijdens een logeerpartij, een zakje toverballen van zijn grootmoeder. Elke avond als hij een toverbal eet, heeft hij een mooie droom. Het elfje Winkie komt hem 's nachts halen en betoverd als een klein jongetje, ontmoet Arendje verschillende dieren. Omdat Winkie hem dierentaal leert, kan hij ook met de dieren spreken, zodat hij veel over hun levenswijze te weten komt. Als Arendje de laatste toverbal opgegeten heeft, nemen Winkie en de dieren tijdens een bijeenkomst afscheid van hem. Als bewijs van hun vriendschap ontvangt hij een lange veer, waarmee hij voor altijd met de dieren zal kunnen praten.
Klik hier om cookies te accepteren zodat de vertaalmodule kan worden geladen. Het kan zijn dat je de pagina moet herladen.
