Sang-hyeon en Dong-soo verdienen aan het stelen van ter vondeling gelegde baby's om ze vervolgens op de adoptiemarkt aan te bieden, maar hun praktijken worden ontdekt.
Een arm gezin zorgt er op slinkse wijze voor baantjes te krijgen bij een rijk gezin. Als een onverwacht voorval roet in het eten dreigt te gooien, zetten ze alles op alles om hun baantjes te behouden.
In de jaren 1920 proberen Koreaanse verzetsstrijders explosieven vanuit Shanghai naar Korea te smokkelen maar de Japanse bezetter zet alles in het werk om hen uit te schakelen.
