De jonge Mara wordt geïnfecteerd door het bloed van een draak, wordt vervloekt en krijgt te maken met talrijke vijanden.
In haar nieuwe thuis Wulan worstelt Mara met de keuzes die ze moet maken. Ondertussen spelen visioenen en geheimen een rol - en moet Mara meer dan één gevecht winnen.
Koningin Mara en haar bondgenoten zijn voorbestemd om een oorlog te voorkomen. Om de vrede te bewaren moet het hele koninkrijk haar steunen. De leider van een geheim ondergronds netwerk vecht echter om de macht te verkrijgen.
Als een jongeman op zijn 18e plotseling verandert, waardoor duidelijk wordt dat hij voor een deel buitenaardse genen heeft, besluit hij op zoek te gaan naar zijn buitenaardse vader.