Carter is een straatjochie dat met zijn sluwe oom van stad naar stad trekt. Als hij wegloopt bij zijn nare oom, ontmoet hij een groepje kinderen dat net als hij goed kan goochelen. Samen proberen ze een slechte kermiseigenaar te ontmaskeren. Vanaf ca. 9 jaar.
Leila is als baby te vondeling gelegd bij een weeshuis. Ze is geadopteerd door de goochelaar Mr. Vernon. Samen met haar vrienden van de Magic Misfits krijgt ze te maken met een helderziende vrouw die slechte bedoelingen lijkt te hebben. Vanaf ca. 9 jaar.
Theo vindt het heerlijk om deel uit te maken van 'The Magic Misfits'. Tot ergernis van de anderen heeft hij een klik met Emily, die zich steeds meer bij hen aansluit. Als een bekende buikspreker in de stad aankomt, hebben ze al gauw door dat hij niet veel goeds in de zin heeft. Vanaf ca. 9 jaar.