Een jonge hofdame belandt in een spel van intrige en spionage wanneer ze de machtige Catherine de' Medici, moeder van de koning, ontmoet.
In het 16e-eeuwse Florence wordt de zoon van Machiavelli geacht zijn vader op te volgen in het stadsbestuur, maar hij gaat liever zijn eigen weg. Heeft hij de moed om het oordeel van de buitenwereld naast zich neer te leggen en de wil van zijn vader te negeren?
