Dubbelaar met 41 door ethnoloog Alan Lomax vastgelegde songs, opgenomen tussen 1934 en 1978. Sommige artiesten zijn obscuur, andere zijn (vaak min of meer agv Lomax' opnamen) later bekend geworden. "Weergaloos mooi en zeer gevarieerd." (Oor)
Alan Lomax reisde een groot deel van zijn leven met zijn bandrecorder de wereld rond, op jacht naar de mooiste volksliedjes. Lomax nam gewone mensen op die met hart en ziel voor zijn microfoon gaven. In radioprogramma's waarschuwde hij dat we in snel tempo oeroude zangtradities aan het verkwanselen waren. Filmmaker Rogier Kappers bezoekt Lomax een jaar voor zijn dood. Hij kan Lomax niet meer spreken omdat deze is geveld door een hersenbloeding. Kappers besluit op zoek te gaan naar de mensen die Lomax vijftig jaar daarvoor opnam. In een oude Volkswagen reist hij door Europa, van desolate Schotse eilanden tot geïsoleerde Italiaanse bergdorpjes. Soms vindt hij ware juweeltjes. Oude boeren, dagloners, huisvrouwen en schaapsherders doen hun best op hun mooiste liedje. De zoektocht wordt afgewisseld door gesprekken met collega's en vrienden van Lomax. Tussendoor keren we soms terug naar de fragiele maar vrolijke 86-jarige Lomax. Een gepassioneerde roadmovie over het belang en vooral de schoonheid van volksmuziek.
Door de legendarische folklorist opgenomen songs die later tot de popmuziek zijn doorgedrongen: oerversies van 'House Of The Rising Sun', 'Midnight Special', 'Black Betty', 'Sloop John B', 'Stackolee' (ofwel 'Stagger Lee') en 'Gallow's Pole'.
Ballad opera, door Lomax in WOII voor de BBC geschreven voor VS-soldaten. Hij nam een Appalachian ballad uit 1936, over een rivaliteit tussen twee families, als uitgangspunt voor dit zanghoorspel met o.a. Pete Seeger en Woody Guthrie.